자동차 시장 2024: 3니모닉 충돌기,000만 대 생산 및 판매의 초상
올해 국내 자동차 시장에서는 가격 전쟁, 시장점유율 전쟁, 탈락전이 잇따라 벌어졌다. 관망심이 한때 자동차 소비수요의 방출을 억누르기도 했다. 4월, '오래된 것을 새 것으로'라는 부스트 정책이 자동차 시장의 빠른 회복에 도움이 되었습니다. 중국자동차공업협회(이하 “CAAM”)의 천스화(陈石华) 부총장은 지난해 국내 자동차 생산·판매 대수가 처음으로 3,000만대를 돌파한 이후, 연간 자동차 생산·판매 대수는 2,000만대를 돌파할 것으로 예측했다. 올해도 규모는 3,000만 대 이상으로 유지될 것으로 전망된다.
3천만 대의 차량 뒤에서 국산 브랜드는 신에너지차 시장에서 급부상했고, 합작 브랜드는 신에너지차와의 가격 전쟁과 경쟁에서 "포위되고 억압"되었습니다. 자동차 제조의 새로운 세력이 모여 "공격"과 전통적인 고급차의 "실패"가 같은 무대에서 펼쳐지고, "구차와 신차의 대결"이 자동차 시장의 하이라이트가 됐다. 독립 브랜드에서 합작 투자까지, 신에너지에서 전통 연료까지, 고급 시장에서 대중 소비자 시장까지, 중국 자동차 시장 판매는 붐을 이루고 있으며 시장 환경도 재편되고 있습니다.
자동차 시장의 균형은 국산 브랜드 쪽으로 기울어져 있다
10년 전 중국 브랜드 승용차 판매량은 757.33만대로 전체 판매량의 38.44%에 불과했으나, 10년 후 중국 브랜드 승용차 판매량 점유율은 70%에 가까워졌다. . 데이터에 따르면 올해 11월까지 중국 브랜드 승용차 판매량은 1,590만대로 전년 대비 22.5% 증가했으며 판매 점유율은 65.1%에 달했습니다. 시장 점유율의 절반 이상 중국 브랜드의 승용차가 이를 장악하고 있다.
그 중에서도 선도기업들은 뛰어난 공헌을 하였습니다. 중국자동차딜러협회 승용차시장정보연합지부(이하 '승용차시장정보연합지부')가 발표한 자동차 제조업체 도매판매 순위에 따르면, 올해 11월까지 BYD는 374만대 이상의 판매량으로 1위를 차지했으며 시장점유율은 15.5%였습니다. 체리자동차와 지리자동차는 각각 누적 판매량 222만5000대와 196만6000대로 2위와 3위를 차지했으며 시장점유율은 각각 9.2%와 8.2%였습니다. 각각 %이다.
국산 브랜드의 판매 우위는 신에너지차 시장이 가져오는 이익과 분리할 수 없다. 중국자동차공업협회의 데이터에 따르면, 2020년부터 2023년까지 중국의 신에너지차(승용차 및 상용차 포함) 보급률이 5.4%에서 31.6%로 상승할 것으로 예상됩니다. 올해 국내 시장에서 신에너지차 판매 점유율은 4개월 연속 50%를 넘어섰습니다. 보급률이 증가함에 따라 소비자 측에서 신에너지차에 대한 인식이 계속 커지고 있습니다. 신에너지차를 구매하려는 사람들 중에서 국산 브랜드는 소비자의 "선호" 대상이 되었습니다.
자료에 따르면 중국 브랜드는 2023년 국내 신에너지차 판매의 약 50%를 차지했습니다. "국산 브랜드의 시장 점유율은 하루아침에 달성되지 않습니다. 지속적인 축적의 불가피한 결과입니다." 중국 자동차 딜러 협회 전문가 위원회 위원인 얀 징후이는 합작 브랜드와 비교했을 때 중국 브랜드가 혁신하고 있다고 생각합니다. 전기화와 지능화가 더 빠르고, 산업 사슬의 높은 완전성과 강력한 비용 관리, 그리고 제품의 높은 비용 효율성으로 인해 국산 브랜드는 시장에서 매우 경쟁력을 갖추고 있습니다.
실제로 신에너지차 시장의 기회를 잡은 국산 브랜드들은 이미 하반기 지능화 경쟁에 돌입했다. 2024년 광저우 모터쇼에서 지능 분야 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 통계에 따르면, 샤오펑, 아이디얼, GAC 트럼프치, 지크르를 비롯한 많은 자동차 회사가 이번 자동차 박람회에서 '엔드투엔드' 지능형 주행 시스템을 출시하여 지능형 개선을 통해 시장 점유율을 더욱 확대하고자 했습니다.
중국 신에너지차의 명성과 기술력이 높아지면서, 해외 시장도 독립 브랜드의 새로운 전장이 되었습니다. 올해 3분기까지 중국의 세계 신에너지차 시장 점유율은 68%로 증가했습니다. 즉, 중국은 신에너지 자동차 촉진에 있어서 글로벌 모델이 되고 있다는 의미입니다. 중국 승용차 협회 지부 사무총장인 최동수는 중국 신에너지차 규모의 우위가 뚜렷해지고 시장이 확대됨에 따라 중국산 신에너지 브랜드 제품이 해외로 진출하고 있으며 해외 인지도가 계속 높아지고 있다고 밝혔습니다. .
합작 브랜드는 사업을 중단했습니다.
올해 중국 자동차 시장에서는 신에너지차 시장을 선점해 '커브를 따라 추월'하는 국산 브랜드가 있는 반면, 다른 한편에서는 '커브를 따라 추월'하는 합작 브랜드도 있다. "추위"
올해 11월까지 주요 합작 브랜드의 판매량은 559만대로 전년 대비 16.2% 감소했고, 시장점유율도 27.6%로 떨어졌습니다. 전반적인 시장 점유율이 급격히 떨어지면서, 내구성과 높은 가치 유지율로 한때 인기가 많았던 일본차도 피해를 보지 못했습니다. 올해 첫 11개월 동안 일본 브랜드의 중국 소매점 점유율은 13.7%에 그쳤고, 한국과 프랑스 브랜드는 각각 1.1%와 0.3%로 하락하며 더욱 부진한 성적을 보였습니다. 시장 점유율의 지속적인 감소로 인해 합작 브랜드에 대한 압박도 두 배로 커졌습니다. 올해 초부터 GAC Honda와 GAC Toyota를 포함한 여러 합작 브랜드에서 해고 및 조정 소식이 보도되었습니다.
외부적으로 볼 때, 자사의 입지를 유지하기 위해 대량 연료 구동 차량에 의존하는 합작 브랜드는 전기화로의 전환으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 실제로, 중국의 합작 브랜드가 겪는 어려움은 오래전부터 알려져 왔습니다. 최근 몇 년 동안 GAC Fiat Chrysler, GAC Mitsubishi, Dongfeng Renault, Dongfeng Yueda Kia를 포함한 많은 합작 브랜드의 주주들은 "이별"하고 중국에서 전략을 조정했습니다. 합작 브랜드가 "실천으로 승리"하는 시대 중국에서는 "아무것도" 끝났습니다. 2019년부터 2021년까지 중국 자동차 시장에서 판매 1위를 차지했던 FAW-폭스바겐조차 BYD에 판매 1위를 빼앗긴 후 중국 시장에서 전면적인 조정에 직면하게 되었습니다.
그러면서 매출 감소로 인해 합작 브랜드의 목소리도 점차 줄어들었습니다. 자동차 제조업체가 동일한 무대에서 경쟁하는 자동차 쇼를 예로 들면, 한때 유명했던 합작 브랜드의 자동차 쇼 참여는 지난 2년 동안 계속해서 감소했으며, 독립 브랜드와는 극명한 대조를 이룹니다. 주요 자동차 쇼와 소셜 플랫폼에서 직접 목소리를 내고, 생중계하고, 제품을 홍보합니다.”와는 극명한 대조를 이룹니다.
전반적인 매출 감소와 시장 가격 전쟁으로 인해 많은 합작 브랜드 딜러는 가격을 수량으로 계속 교환하거나 직접 "배에서 뛰어내리는" 방식을 선택하게 되었습니다.
또한 자동차 제조업체 측에서는 일부 합작 브랜드도 가격에 따라 판매량을 더욱 늘리기로 선택했습니다.. 중국자동차딜러협회 전문가위원회 위원 리옌웨이는 “올해 3분기 이후 일부 합작자동차업체는 신차 출시 시 ‘단가’ 가격 책정 방식을 채택해 거래 가격대를 모색하고 있다”고 밝혔다. 합작 브랜드의 경우."
그러나 지속적으로 감소하는 시장점유율을 볼 때 합작브랜드가 제공하는 '충분한' 할인은 별 효과가 없었던 것으로 판단된다.
그러나 중국 자동차 시장의 성장 잠재력은 합작 브랜드가 변혁을 가속화하도록 촉구하기도 했습니다. 올해 12월, 개발구에 있는 GAC 혼다의 새로운 에너지 공장이 공식적으로 생산에 들어갔습니다. 공장의 설계 생산 규모는 연간 12만 대입니다. 이 계획에 따르면, 혼다는 2050년까지 '탄소 중립' 목표를 달성하기 위해 중국 내 전기화 촉진을 가속화하고, 2027년까지 순수 전기 제품 라인업을 10개 모델로 늘릴 예정이다. 2035년까지 순수 전기 자동차 판매가 100%를 차지하게 될 것이다. 게다가 외국 자본을 투자한 자동차 회사들도 중국 기술에 많은 투자를 하기 시작했습니다. 그 중 폭스바겐은 샤오펑과 협력했고, 토요타는 포니닷에이아이와 계약을 맺었고, 리프모터는 스텔란티스그룹과 힘을 합쳤다. 중국 내 수천만 대의 신에너지차를 바탕으로 중국과 외국 자동차 제조업체의 역할과 지위가 가속화되고 있다. 교환.
사치품 "신부" vs. "구부"
국산 브랜드와 신차 생산업체의 등장으로 기존 고급 자동차 회사의 생존 공간도 위축되고 있다.
올해 11월 국내 고급차 소매 판매량은 26만대로 전년 동기 대비 4% 감소, 전월 대비 26% 증가한 것으로 나타났습니다. 최동수는 올해 11월 고급 브랜드의 소매점유율이 10.9%로 전년 대비 2.2%p 감소했다고 밝혔는데, 이 가운데 기존 고급차 시장의 소매점유율이 크게 떨어졌습니다. 이 가운데 고급차 1차 브랜드인 BBA(메르세데스-벤츠, BMW, 아우디)의 매출은 모두 감소했다. 데이터에 따르면 올해 3분기 BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디는 중국에서 각각 147,800대, 170,700대, 157,500대의 신차를 판매했는데, 이는 전년 대비 각각 29.8%, 12.9%, 19.63% 감소한 수치입니다. BMW 그룹 CEO Zipse는 "중국의 상황은 여전히 어렵고, 이는 모든 시장 참여자에게 해당됩니다."라고 말했습니다.
이와 대조적으로, 중국 시장의 신규 럭셔리 브랜드들은 BBA의 시장 점유율을 더욱 나누고 있습니다. 데이터에 따르면, 올해 3분기에 Ideal Auto는 전년 대비 45.4% 증가한 152,800대의 차량을 판매해 중국에서의 BMW 판매량을 추월했습니다. 아이디얼 오토의 CEO 리샹은 국내 "친화적인 경쟁자"의 판매에 대해서는 걱정하지 않지만, 전통적인 고급 브랜드인 BBA를 타겟으로 삼을 것이라고 말한 적이 있습니다. 웬지에 브랜드의 M9 모델은 50만 위안 이상 가격대의 모델 중에서 몇 달 연속으로 판매 1위를 차지했습니다. 최신 데이터에 따르면 이 모델에 대한 주문 수가 20만 대를 넘어섰습니다. 이외에도 NIO, Zeekr, BYD 등의 브랜드의 매출도 증가하고 있으며, 이들 역시 고급 시장 개척에 나서고 있다.
지에란루가 공개한 자료에 따르면 올해 1~3분기 국산 신차 브랜드의 판매점유율은 모든 가격대에서 증가한 것으로 나타났다. 그 중 20만~30만 위안, 30만~50만 위안, 50만~70만 위안 범위의 성장이 가장 두드러져 2021년 대비 3~4배 증가할 것으로 전망된다.
중국 자동차 시장의 변화에 따라 BBA를 필두로 한 고급 브랜드들도 자동차 시장의 가격 전쟁에 뛰어들지 않을 수 없었다. 윌슨 컨설팅의 통계에 따르면, 올해 첫 7개월 동안 아우디의 최종 신차 할인율은 30%에 가까웠고, BMW는 25%, 메르세데스-벤츠는 20%에 가까웠습니다. 같은 기간 동안 중국 자동차 시장의 평균 할인율은 14%였습니다. 할인 폭이 확대되면서 고급 브랜드 딜러들의 생존 공간은 점차 '적선'에 접근하고 있다. 올해 초부터 BMW와 Audi를 포함한 여러 고급 브랜드의 딜러가 네트워크에서 철수했습니다.
한때 '가격전쟁'에서 철수하겠다고 공언했던 럭셔리 브랜드들이 시장 압박과 매출·수익 압박에 직면해 '가격 유지를 위한 수량 감소'와 '수량 유지를 위한 가격 감소'의 딜레마에 빠져 있다. . 자신들을 구하기 위해, 고급 브랜드 딜러들은 새로운 브랜드로 전환하기 시작했습니다. 베이징 비즈니스 데일리의 기자가 알아낸 바에 따르면, 한때 FAW 아우디의 최대 딜러였던 베이징 화양아오통은 FAW 아우디와의 협력 관계를 종료한 후 웬지에 브랜드로 전환할 예정이다. 베이징 화양 아오통의 전환은 고급 딜러의 전형입니다. 2024년 광저우 오토 쇼에서 NIO의 수석 부사장인 웨이 지안은 작년부터 올해까지 40개 이상의 전통적인 고급 브랜드 딜러가 "전환"되었다고 밝혔습니다. NIO로.. 중국자동차딜러협회 부사무총장 랑쉐훙은 현 단계에서는 주로 연료차량 딜러를 중심으로 네트워크에서 철수하고 있으며, 이들 대부분은 이미 신에너지차로 전환했다고 밝혔습니다.
고급 브랜드 딜러의 매니저는 기존 연료 차량의 최종 가격은 변동이 크지만, 웬지에, 아이디얼 등 신규 선두 브랜드 모델의 가격은 비교적 안정적이라고 말했습니다. 딜러의 경우, 가격과 수량을 보장하는 것이 수익을 보장할 수 있습니다.
베이징 비즈니스 데일리 기자 류샤오멍니모닉 충돌기