신에너지 상용차 본격화니모닉 목록, 산업생태계 개선 필요
증권타임스 기자 예링전(Ye Lingzhen)
2024년부터 전체 상용차 판매가 감소하는 상황에서 신에너지 상용차는 추세와 반대로 성장하며 독자적인 추세를 형성했습니다. 중국자동차공업협회의 자료에 따르면 2024년 1월부터 11월까지 국내 신에너지 상용차 판매량은 46만2000대로 전년 대비 31.1% 증가했으며, 국내 상용차 판매량의 17.2%를 차지했다. 차량. 8월부터 현재까지 신에너지 상용차의 국내 시장 침투율이 4개월 연속 20%를 넘어섰습니다.
증권시보 취재진은 방문을 통해 신에너지 상용차의 인상적인 성장률이 구차 신차 정책의 가속화된 추진과 배터리 가격 하락 추세에 따른 가격 인하 효과에 기인한다는 사실을 파악했다. . 3전기 기술의 혁신으로 관련 모델도 더욱 매력적으로 만들어졌습니다.
그러나 절대적 가치 측면에서 신에너지 상용차의 시장 침투율은 신에너지 승용차에 비해 매우 낮아 여전히 개선의 여지가 많다. 대부분의 업계 관계자의 견해에 따르면, 상용차의 전기화는 여전히 높은 초기 구매 비용, 불완전한 에너지 보충 인프라, 개선이 필요한 사업 모델과 같은 많은 병목 현상에 직면해 있습니다. 모든 당사자가 협력하여 다중을 통합해야 합니다. 차원적 자원을 공유하고 공동으로 산업 생태계를 구축합니다.
신에너지 상용차가 인기다
"최근에는 신에너지차 모델에 주력해 판매를 확대하고 있습니다. 지난달에는 신에너지 대형트럭 12대 이상을 한꺼번에 판매했는데, 이는 지난 달 대부분의 판매량과 맞먹는 수준입니다. 년도(2023년). "동중국의 중장비 트럭 딜러가 증권 타임스 기자에게 말했다.
앞서 언급한 딜러들이 느끼는 호황은 업계 판매 데이터에서도 확인할 수 있다. 터미널 보험 데이터에 따르면, 2024년 1월부터 11월까지 우리나라 신에너지 대형트럭 누적 판매량은 6만6800대에 달해 전년 대비 139% 증가했습니다. 11월에는 월 판매량이 처음으로 1만대를 돌파했습니다. ; 신에너지 경트럭 판매량은 8만5500대, 전년 대비 116% 증가, 신에너지 경상용차 누적 판매량은 22만대를 돌파, 전년 대비 약 80% 증가 .
“신에너지 상용차 물량 증가는 정책 측면과 시장 측면의 공동 노력의 결과입니다. 한편으로는 구차대신 정책을 강력히 추진하고, 다른 한편으로는 보조금을 더 많이 지원할 수 있습니다. 신에너지 상용차 구매에 대한 혜택을 얻었고, 반면에 전력 배터리 재료의 가격은 떨어졌습니다. 신에너지 상용차의 가격은 상당히 떨어졌고 경제적 이익은 분명합니다. "중 웨이핑, 상용차 사무총장 중국 자동차 딜러 협회 전문 위원회는 증권시보 기자에게 이렇게 말했다.
2024년 7월 말 교통부와 재무부는 국가 3급 이상에서 운행 중인 디젤 트럭을 조기에 폐차하도록 요구하는 "노후 상용 트럭 폐차 및 재개발 실시에 관한 고시"를 발표했습니다. 배출 기준 이하로 차량을 운전하고, 국가 VI 배출 기준을 충족하는 신형 트럭이나 신에너지 트럭을 구매하면 다양한 단계에 따라 보조금이 지급됩니다. 관련 규정에 따르면, 신에너지 중장비 트럭 구매 시 최대 14만 위안(폐차 보조금, 신규 구매 보조금 포함)의 보조금을 받을 수 있습니다.
실제 시행에서는 일부 성·시의 보조금 기준이 더 매력적이다. 예를 들어 상하이는 국가4 디젤 차량을 교체하고 신에너지 차량을 구매하는 구매자에게 신에너지 차량의 종류 등의 요인을 토대로 보조금을 지급한다. 차량, 배터리 용량, 감속비에 따라 보조금 금액이 결정되며, 최대 RMB 280,000입니다.
정부 보조금 외에도 시장 가격 하락으로 인해 신에너지 상용차가 더 "저렴해졌습니다". "작년에 전기 420kWh의 대형트럭이 약 70만 위안에 팔렸지만, 지금은 약 50만 위안으로 떨어졌고, 연료로 구동되는 대형트럭과의 가격 차이가 상당히 좁아졌습니다." 앞서 언급한 딜러 현재 화물 시장은 경쟁이 치열하고 모두가 화물 요금을 "롤링"하고 있다고 말했습니다. 구매 비용이 떨어지는 상황에서 전기 상용차는 운영 비용이 낮고 점차 시장 인지도가 높아지고 있습니다.
위 딜러의 계산에 따르면 표준 부하 조건에서 전기 대형 트럭의 평균 전력 소모량은 약 1.5kWh/km입니다. 1위안/kWh의 충전 가격을 기준으로 킬로미터당 비용은 약 1.5위안입니다. 전통적인 디젤 중장비 트럭의 평균 연료 소비량은 킬로미터당 약 2.5위안입니다. 연간 주행거리 10만 킬로미터를 기준으로 계산하면 전기 중장비 트럭은 연간 10만 위안을 절약할 수 있습니다. 돈 2년 동안 운영한 후 절약한 비용은 연료가 풍부한 대형 트럭의 초기 구매 가격 차이를 메울 수 있습니다.
과거 대형 B엔드 고객을 주로 타깃으로 했던 것과 달리, 신에너지 상용차 고객층이 점차 C엔드로 침강하고 있다는 점도 주목할 만하다. "이전에는 우리 매장이 주로 기업 고객을 대상으로 했습니다. 올해부터 상담을 위해 찾아오는 개인 차량 소유자가 크게 늘었습니다. 현재 월 판매량은 20~30대에 달합니다." 야오하이구의 뉴에너지 경트럭 딜러 , 허페이는 증권시보 기자에게 주행거리가 3만km를 넘으면 신에너지차는 비용상 뚜렷한 이점이 있을 것이라고 말했다. 개별 자동차 소유자가 신에너지 상용차 시장에 진입하기 시작하면 시범 및 주행 효과가 빠르게 형성될 것이다.
기술 반복으로 제품 업그레이드가 가속화됩니다.
비용 절감으로 인해 '구매 불안'이 어느 정도 해소되었다면, 3전기 시스템이 대표하는 기술적 업데이트와 반복은 사용자의 '사용 불안'을 완화하고 점차 시장화를 향한 신에너지 상용차로 자리매김하고 있다. . 주요 요소.
동력 배터리는 핵심 구성요소로서 신에너지 상용차의 제품 강도를 향상시키는 데 중요한 부분입니다. “첫째, 상용차는 생산 도구이며 배터리 비용이 너무 높을 수 없습니다. 현재 리튬 철 인산 배터리가 시장에서 주류를 이루고 있습니다. 다양한 적용 시나리오와 복잡한 작업 조건으로 인해 상용차는 배터리 신뢰성에 대한 요구 사항이 더 높습니다. 그리고 안정성. 동시에, 상용차는 극한의 작동 효율성을 추구하고 있으며, 배터리 사이클 성능은 승용차보다 훨씬 높으며, 더 높은 에너지 밀도와 빠른 충전 기능이 필요합니다. "DeepWay의 최고 기술 책임자 Tian Shan 증권타임스 기자에게 말했다.
터미널 시장에서는 주행거리가 길고 대용량의 신에너지 상용차가 트렌드로 떠오르고 있습니다. 현재 주류 순수 전기 경트럭의 배터리 용량은 80kWh에서 100kWh로 뛰어올랐고 점차 135kWh로 이동하고 있으며 순수 전기 중형트럭 분야에서도 400kWh에서 500kWh 용량의 대용량 모델이 가속화되고 있습니다. 시장에서 Sany Heavy Truck은 1165kWh가 넘는 용량의 배터리를 출시하기도 했습니다. Magic Tower 1165 모델의 주행거리는 800km가 넘습니다.
사이클 성능의 급속한 향상으로 인해 새로운 에너지 상용차도 더욱 매력적으로 느껴집니다.. "작년의 사이클 횟수가 약 2,800회에 불과했던 것과 비교하면 현재 회사의 모델들의 배터리 사이클 횟수는 4,000~5,000회에 달했으며, 내년에는 8,000회에 도달할 것으로 예상된다"고 톈산은 말했다.
주요 배터리 제조사들의 레이아웃을 살펴보면, 상용차용 배터리는 '필수 경쟁 분야'로 떠올랐으며, 장수명·초고속 충전·장수명 등의 성능이 경쟁의 초점이 되고 있다.
2024년 7월 CATL은 첫 상용차 배터리 브랜드 "Tianxing"을 출시하고 경상용차용 제품 두 가지, Tianxing L Supercharger와 Tianxing L Long-Endurance Edition을 출시했습니다. 배터리의 슈퍼차저 버전은 4C 슈퍼차징을 지원하고 Tianxing L 장거리 버전은 200kWh 대용량 배터리 팩을 장착하여 500km의 초장거리 주행이 가능합니다. 11월에는 Tianxing 중장비 상용차 배터리 시리즈가 출시되어 슈퍼차저 버전, 장수명 버전이 포함됩니다. 롱에는 상용차 브랜드 제품 라인의 공백을 메우기 위해 내구성 버전과 고강도 버전을 포함해 4가지 버전이 있습니다.
2차 배터리 제조업체의 경우 EVE Energy가 2024년 5월 상용차용 슈퍼차저 배터리(오픈소스 배터리)를 출시할 예정이다. 이 배터리는 3C 초고속 충전 기능을 갖추고 있으며 15분 안에 SOC 20%에서 80%까지 충전이 가능하다. 분. 사이클 수명은 7,000회를 초과합니다. 중신항은 "지위안" 시리즈의 새로운 상업용 배터리를 출시합니다. 경트럭 대용량 배터리 시스템의 단일 배터리 팩은 100~180도의 전기를 커버할 수 있으며, 중형 트럭의 에너지 밀도는 트럭 표준 배터리 시스템은 167Wh/kg에 달하고, 시스템 지원 용량은 800킬로와트시이며, 완전 부하 주행 거리는 530km입니다. 국수안 하이테크도 올해 상용차 시장을 겨냥한 새로운 시리즈의 G브랜드 제품을 출시했습니다.
배터리 반복 외에도 점점 더 많은 상용차 회사가 기존의 "석유에서 전기로"에서 전방 설계 및 개발로 전환하여 고도로 통합되고 모듈식이며 지능형인 독립적인 신에너지 플랫폼을 만들어 신에너지를 상용화하고 있습니다. 자동차 제품의 경쟁력이 새로운 차원으로 끌어올려졌습니다.
현재 포톤모터의 신에너지 전용 플랫폼 VAN 제품이 시장에 출시되었고, 경전선 브릿지, VCU, PEU 등 독립형 핵심 모듈이 양산되고 있으며, 2024년 9월에는 동풍모터가 4세대 전기차를 출시할 예정이다. -세대 상용차 신에너지 플랫폼 T1 플랫폼 11월, 장링 모터스는 광저우 오토쇼에서 새로운 순수 전기 상용차 플랫폼을 출시했습니다. 이 새로운 플랫폼은 차량 에너지 소비를 12% 줄일 것입니다. 또한, DeepWay, Weidu Technology, Zero One Auto와 같은 새로운 상용차 제조업체는 창립 이래 긍정적인 디자인 유전자를 가지고 있었으며, 그들의 디자인 컨셉은 끊임없이 혁신되고 있습니다.
파워트레인 기술 분야에서 전기 구동 액슬은 기존 상용차 업체와 신차 제조업체 간의 전략적 경쟁 영역이라고 합니다.
“오일-전기 자동차는 캐빈 아래의 엔진을 전기 모터로 대체하지만 여전히 원래의 변속 시스템을 유지합니다. 동력은 섀시에 있는 변속 샤프트를 통해 후방 차축으로 전달되어야 합니다. 전달 효율이 낮고 섀시에도 영향을 미칩니다. 공간 활용도; 전기 구동 축은 모터, 감속기 및 축을 통합하여 독립적인 구동 장치를 형성하여 전달 거리가 짧고 크기가 작으며 무게가 가벼우며 전력 소비를 효과적으로 줄일 수 있습니다. . 섀시 공간이 비워지면서 기존의 후면 장착 배터리를 섀시에 배치하여 차량의 배터리 용량을 크게 늘릴 수 있습니다. Tian Shan은 Securities Times 기자에게 계산에 따르면 전기를 사용하는 회사 모델이 구동축과 섀시 배터리 솔루션은 기존의 오일 구동 모델보다 효율적입니다. 전기 자동차는 최대 30%의 에너지를 절약할 수 있습니다.
완전한 시장화는 아직 갈 길이 멀다
신에너지 상용차는 급속히 발전하고 있지만, 신에너지 승용차의 약 50% 판매점유율에 비하면 아직 시장 침투율이 낮다는 점을 지적할 필요가 있습니다.
"상용차는 승용차와 달리 원가와 이익에 따라 움직이는 생산도구입니다. 승용차 구매자는 가격에 더 민감하고, 운영 시 적시성을 더 중시하며, 가치 창출을 추구합니다." 중웨이핑 허는 현재 경형 신에너지 상용차는 널리 인정을 받고 시장 주도 단계에 진입한 반면, 중형 및 대형 신에너지 상용차는 정책 주도에서 시장 주도로 점차 전환되고 있으며 아직 갈 길이 멀다. 대규모 홍보를 추진한다.
대부분의 인터뷰 대상자들은 기본적으로 '석유와 전기의 동등성'을 달성한 승용차와 비교해 신에너지 상용차의 초기 구매비용은 여전히 연료차량보다 상당히 높고, 여전히 여유가 있다고 보고 있다. 이후 비용 절감.
중웨이핑은 주요 배터리 제조업체가 표준화된 상용차 배터리 제품 출시를 가속화함에 따라 전력 배터리 가격이 더욱 하락할 것으로 예상합니다. 동시에 매출 증가는 규모의 경제를 가져오고, 산업 사슬이 점차 개선됨에 따라 자동차 제조업체의 생산 및 제조 비용도 낮아질 것입니다.
리스 모델의 등장으로 신에너지 상용차의 초기 구매 비용이 높다는 문제가 어느 정도 해결되었습니다. 현재 상용차 임대 모델은 타임쉐어링 임대, 단기 임대, 장기 임대 등 비교적 유연하여 분산적이고 불안정한 운송 수요를 충족시킬 수 있으며 상용차가 중량 자산에서 자산으로 전환될 수 있도록 합니다. 경량 자산 운영.
비용 문제 외에도 불완전한 배터리 기술과 충전 시설도 신에너지 상용차 보급에 걸림돌로 작용하고 있다. "현재 신에너지 상용차는 일반적으로 주행거리가 짧고 주로 도시 물류 시나리오에 사용됩니다. 중장거리 및 도시간 물류 시나리오에서는 시장이 아직 초기 단계에 있습니다."라고 Foton 담당자가 말했습니다. 모터.
"제가 운행하는 화물 노선은 편도 500km가 넘고, 현재 천연가스 대형 트럭을 이용하고 있습니다. 신에너지 차량으로는 수요를 충족시킬 수 없습니다." 북서부 지역의 대형 트럭 운전사는 증권시보 기자에게 다음과 같이 말했습니다. 배터리 전원이 부족하고, 가장 큰 문제는 충전이 불편하다는 것입니다.
Tian Shan은 또한 예를 들어 1시간 만에 완전히 충전할 수 있는 400kWh의 전기를 가진 대형 트럭은 400kW 이상의 고전력 충전 파일과 일치해야 한다고 말했습니다. 그러나 매우 시중에는 이런 공공 충전 시설이 거의 없으며, 고객은 일반적으로 자체적으로 충전 시설을 운영합니다. 이런 시나리오에 맞춰 자체 초고속 충전 시설을 구축하세요. 충전소 4개, 충전건 8개, 총출력 2000kW를 기준으로 계산하면 초기 투자비용은 200만~300만 위안 정도다. 차량과 화물의 규모가 충분하다면 약 300만 위안이 소요된다. 완료까지 4년. 투자 수익률.
포톤 모터 담당자에 따르면 수소연료 상용차는 장거리 운송에 가장 적합한 선택일 수 있으나, 구매 및 사용 비용이 더 많이 들고 수소 충전소 보급률도 수요를 충족시키기 어렵다고 한다. 수요. 아직 시범운영 중. 단계.
전기화의 맥락에서 상용차의 비즈니스 모델도 가속화되어 재구축되고 있다. 중웨이핑은 전통적인 상용차와 비교해 신에너지 상용차는 더 이상 일회성 거래가 아니며, 판매, 공급, 에너지, 운영, 재활용을 포괄하는 다차원적 생태계 구축이 필요하다고 생각합니다. 더 많은 리소스를 사용자에게 연결하고, 더 많은 운영 시나리오를 개방하고, 더 많은 부가가치 서비스를 제공하고, 성숙한 비즈니스 폐쇄 루프를 형성하는 방법은 생태 사슬에 있는 모든 기업이 고려해야 할 문제입니다.
상용차 기업은 산업 사슬의 핵심에 위치하고 있으며 새로운 에너지 산업 생태계를 적극 개발하기 시작했습니다. Foton Motor는 올해 글로벌 스마트 생태 브랜드 "Aiyi Ke"를 출시했으며, "스마트 생태"와 "전기 구동"의 두 가지 주요 분야를 포괄합니다. "스마트 생태" 사업은 "에너지, 리스, 디지털 인텔리전스니모닉 목록, 유지 관리 및 유통"에 중점을 둡니다. 세니 헤비 트럭은 2024년 8월 전기화 3.0 시대로 공식 진입한다고 발표하며, '가격 마케팅'에서 '가치 마케팅'으로 전환해 기존 구매자-판매자 관계의 한계를 깨고 차량, 시나리오, 운송 용량, 에너지 보충과 운영을 통합한 새로운 에너지 완전 생태 솔루션입니다. FAW Jiefang은 또한 파트너와 협력하여 차량 배터리 분리, 금융 리스, 전자 뱅킹, 충전 및 방전 시설 건설과 같은 사업을 개발했습니다.